DLA KOGO

Szkolenie skierowane do osób, które:

 

zajmują się dystrybucją funduszy inwestycyjnych i chcą poznać instrumenty finansowe, w które inwestują fundusze inwestycyjne, podmioty rynku finansowego i źródła danych rynkowych

 

pracują po stronie towarzystw funduszy inwestycyjnych lub agentów transferowych i są zainteresowane procesem dystrybucji funduszy inwestycyjnych

 

chcą zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne oraz za ich pośrednictwem lub bezpośrednio w obligacje korporacyjne

CO UZYSKASZ PO SZKOLENIU

co uzyskasz po szkoleniu
 

Po szkoleniu będziesz lepiej rozumiał konstrukcję instrumentów finansowych, w które inwestują fundusze inwestycyjne i będziesz znał podstawowe źródła czerpania informacji o samych funduszach, jak i o składnikach ich portfeli inwestycyjnych. Nauczysz się również patrzeć świadomie na ryzyko związane z inwestycjami w fundusze inwestycyjne. Wszystko to pozwoli Ci lepiej wykonywać swoją codzienną pracę.

PROGRAM SZKOLENIA

 

charakterystyka poszczególnych typów instrumentów finansowych

 

zapoznanie się z różnymi rynkami regulowanymi i nieregulowanymi

 

omówienie źródeł pozyskiwania informacji – serwisy informacyjne np. Bloomberg i strony internetowe

 

przybliżenie tematu ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne oraz za ich pośrednictwem lub bezpośrednio z inwestowaniem w obligacje korporacyjne

 

omówienie podmiotów sektora dystrybucyjnego – dystrybutor, firma inwestycyjna, agent firmy inwestycyjnej, doradca inwestycyjny, doradca finansowy – czyli kto jest kim i jaka jest jego rola

 

określenie warunków zostania pośrednikiem – forma i zakres współpracy, obowiązki i ograniczenia formalne

 

przedstawienie procesu sprzedażowego, czyli jak zacząć obsługę klientów, w tym charakterystyka produktów podlegających dystrybucji (fundusze inwestycyjne, PSO, IKE, IKZE), prezentacja dokumentów ważnych dla klienta, omówienie procedur i regulaminów, które należy stosować w praktyce

 

wyjaśnienie znaczenia testu adekwatności, testu odpowiedniości, macierzy oceny ryzyka oraz zbierania danych niezbędnych do spełnienia obowiązków wynikających z FATCA i CRS

 

szczegółowe omówienie procesu obsługi klienta przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, PSO, IKE i IKZE

 

szczegółowe omówienie procesu pośrednictwa w przyjmowaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych

 

wyjaśnienie czym są zachęty, czyli słów kilka o MIFID II

 

omówienie strony operacyjnej procesu reklamacji

 

omówienie obowiązków pracowników i doradców finansowych

Miejsce

Miejsce
 
Warszawa, sale szkoleniowe Golden Floor

Termin

Termin
 
14 - 16 X 2019

Czas trwania

Czas trwania
 
3 dni

Cena

Cena
 
1600 zł netto + 23% VAT

Prowadzący

Prowadzący
 
Ewelina Jakimiak, Magdalena Winarska, Wojciech Brzoska

Chcesz rozwijać swoje umiejętności?

zapisz się na nasze szkolenia

Potrzebujesz więcej informacji o szkoleniu?

Skontaktuj się z nami!

POZOSTAŁE SZKOLENIA W KATEGORII

Nie znalazłeś szkolenia które Cię interesuje?

Skontaktuj się z nami!

Be New Pro

 

+48 501 685 529

info@benewpro.com

 

Concept Tower

Grzybowska 87

00-844 Warszawa

zapisz się do newslettera

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zamknij